配置增强型 CRM 的最佳实践

您是否选择使用 Hubspot 作为您的 CRM？您手中拥有比简单的 CRM 更强大的工具。销售中心，或Hubspot 增强了 CRM，旨在支持您的销售部门并加速您的销售流程。您是否希望您的销售人员在手动任务上花费更少的时间，这些任务当然是必要的，但重复且耗时？您是否希望您的团队花更多时间进行销售，将商机转化为营业额？在这里，我提出了一些正确配置销售中心并优化其对所有用户的使用的提示。您的销售中心有多少条管道？如果我的销售人员不以同样的方式工作您的销售人员不一定具有相同的工作方法。但不存在为每个销售人员创建一条管道的问题！您的渠道必须是所有销售人员通用的工具，因此应尽可能标准化。

正确配置销售渠道的阶段

配置的第一步：创建您的管道！这是反映您的销售漏斗的仪表板。交易（或交易）是在此管道中创阿曼手机号码列表建的：您的销售机会。您的管道分为不同的阶段。这些阶段对应于您的销售流程的各个阶段。当您在销售漏斗中前进时，您的交易也会在管道中移动。 hubspot-销售-CRM-增加-商业您的渠道应该只包含销售漏斗的基本阶段。无需相乘！您可能会在每个阶段浪费大量时间来更新管道。相反，如果您注意到一个阶段积累了大量交易，则可能缺少中间步骤！重新启动不应被视为一个阶段。假设某个阶段是您的交易必须经历的标准阶段。想象一下您已向客户发送了报价。

组织管理您的 Hub Sales 资产

Hubspot 提供了大量的默认属性：联系人属性（姓氏、名字等），交易属性（金额、成交日期、交易所有者等），产品 BO 线索属性（单位成本、持续时间等）， … 只要有可能，您就应该使用 Hubspot 的本机属性，因为该工具知道如何解释它们。默认情况下，Hubspot 不会抓取自定义属性。它们必须手动处理（通过报告/图表）。让我们举个例子。默认的“amount”属性用于显示管道每个阶段的交易总量。每个阶段的总金额显示在面板底部。如果您使用自定义“金额”属性，则必须创建报告才能查看信息。这不一定是坏事，但信息不像默认属性那样容易可见。创建自定义属性可以使工具尽可能满足您的需求。